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ファンダメンタルズ分析とは

ファンダメンタルズ分析とは
ファンダメンタルズ分析とは
財政政策とは、政府がインフラ投資などの支出を行い、国の経済を改善させようとする政策です。

ファンダメンタルズ分析とは?

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FXトレーダーの私がファンダメンタルズ分析を一切やらない3つの理由

FXで売買ルールを守るために把握すべき3大要素【勝率・RR・平均取引回数】 こんな質問をいただきました。 FXをはじめて数ヶ月です。売買ルールが守れず、メンタルがブレブレです。どうしたらルールを守れます.

理由3. やったところで良い精度にならない

素人の私がとやかく考えたところで、高精度な分析にはならない、というのが実際のところです。よくわからないものには手を出さないことにしました。

むしろファンダメンタル分析をしてしまうことで、自分のポジションにとって都合のいい情報ばかりが脳に残ってしまい、結果的に自分の思い込みを増長するだけでした。

まずはテクニカル分析に集中して、1つ目の武器をつくる

ファンダ分析をせずとも、ファンダ要素の恩恵は受けられる

冒頭で「ファンダメンタルズ分析は超重要」だと述べました。

一般論の話ですが、機関投資家の方々はファンダメンタルズ分析をメインに注文、売買をしていると言われており、長期のトレンドを作っているのも大口で取引をしている彼らです。

つまりは「ファンダメンタルズ分析によって長期のトレンドが作られていく」ということ。

私自身は、長期のトレンドを最重要に考えており、長期トレンドに逆らわないエントリーのみに徹底してトレードしています。

1年~数年単位で右肩下がりのトレンドならショートしかありませんが、長期のトレンドに逆らわないエントリーをすることで、結果的にファンダメンタルズ分析をおこなった場合と同様の結果が得られるのでは、と推測できます。

FXファンダメンタルズ分析で勉強すべき3大項目と役立つ情報源を紹介

鈴木拓也

鈴木拓也

動画をご覧になった方も、文章で復習すれば勉強効果がアップしますよ!

ファンダメンタルズ分析とは?

ファンダメンタルズ分析とは経済状況や各国の金融政策の動向を分析し、相場を予想する分析手法のことを言います。

  • ファンダメンタルズ分析:経済状況や各国の金融政策の動向を分析して相場を予想
  • テクニカル分析:チャートを使った値動きの分析によって相場を予想

ファンダメンタルズ分析でピッタリ正確に相場を予想することが難しくても、 大きな相場のトレンドを予想するのはそこまで難しくないため です。

これが出来ると、テクニカル分析をメインでトレードしつつ、ファンダメンタルズ分析をサブの武器に備えることが出来るので 勝率が劇的に上がります。

例えば、テクニカル分析で買いのサインが出て、なおかつファンダメンタルズ分析の流れが買い方向であれば、積極的に買いを仕掛けることができます。

一方、テクニカル分析で買いのサインが出たけど、ファンダメンタルズ的には下落方向の圧力があれば、「買いはしばらく控えよう」「取引数量を小さくしてリスクを抑えよう」などと柔軟な対応が可能です。

金融政策について(米国・日本・欧州)

金融政策とは各国の中央銀行がその国の経済を支えるために実施する金融面の政策の事です。

金融政策

  • 米国:米FOMC
  • 日本:日銀金融政策決定会合
  • 欧州:ECB理事会

鈴木拓也

鈴木拓也

米FOMC

米国の金融政策を決める会合のことを“FOMC”と呼び、年8回開催されます。

米国は世界最大の経済大国ですので、 その金融政策の動向、そして経済の動向がグローバル経済に与える影響は非常に大きい です。

FOMC

日銀の金融政策決定会合

次に押さえたいのは、日銀の金融政策決定会合です。

日銀金融政策決定会合の影響

ECB理事会

ユーロ圏の金融政策決定機関であるECB理事会も、ユーロの動向に大きく影響を与えますので注目です。

ECB理事会

財政政策について

財政政策


財政政策とは、政府がインフラ投資などの支出を行い、国の経済を改善させようとする政策です。

為替相場に与える影響

為替相場への影響ですが、例えば米国でトランプ大統領が「大規模なインフラ投資(オリンピック関連のような公共工事など)をするぞ!」と言えば、米国の景気が良くなる→株が上がる→米国にマネーが流入する、というシナリオで、米ドル高圧力が強まります。つまり、ドル円は、 ドル高円安の流れが強まる でしょう。

一方、日本で「大規模なインフラ投資をして景気を良くしよう!」ということになれば、日本の景気が良くなる→日経平均が上がる→日本にマネーが流入する、というシナリオまでは一緒ですが、それで円高になるかの判断は難しいところです。

為替相場に与える影響

それは、 日経平均が上昇、つまりリスクオンの時は円が売られ、逆に景気が悪いリスクオフの時は円が買われるというパターン が今の市場で出来ているからです。

FXで最も重要な3つの経済指標

鈴木拓也

鈴木拓也

初心者

初心者

鈴木拓也

鈴木拓也

経済指標は発表直後に相場に大きな影響を与えますし、その後のトレンドにも大きな影響をもたらします。

そこで、ここでは初心者が覚えるべき、超重要な米国の経済指標3つのみをピックアップしました。

米雇用統計

米雇用統計は、トレーダーであれば誰もが知っている超重要な経済指標です。

米国の金融政策の二つの目的は、「雇用の極大化」と「物価の安定」 です。

米小売売上高

どこの国もそうですが、消費の強弱は直接経済の温度を示していますので、消費が落ち込めば景気が悪いと判断できますし、消費が強かったら景気が良いと分かりますね。

経済指標の確認方法

FXブロードネット

ファンダメンタルズの情報源

初心者におすすめの情報源は、FX会社が提供する『ニュース一覧』です。

ほとんどのFX会社では、取引ツールに加えて、会員サイトやアプリ等で為替ニュースも提供しており、 それらを読むだけでもファンダメンタルズの情報を収集することが出来ます。

【FX】ファンダメンタルズ分析とは?意味ない&必要ない?手法・分析方法も解説

ファンダメンタルズ分析とは

分析方法

ファンダメンタルズ分析とは、テクニカル分析と並んで重要とされている分析方法のひとつ。FXだけでなく、株式投資などでも用いられています。

FX投資家

テクニカル分析では過去のチャートをもとに分析するのに対し、ファンダメンタルズ分析では景気などの経済状況をもとにしてその後の値動きを分析します。

ファンダメンタルズ分析とは?

そもそもファンダメンタルズ(fundamentals)とは?

ファンダメンタルズ(fundamentals)とは、国や企業などの経済状態・財務状態を判断する指標のこと。辞書には以下のような説明があります。

    ファンダメンタルズ分析とは
  1. 国際経済を安定させるための基礎的条件。また、一国の経済状態を判断するための基礎的条件。経済成長率・物価上昇率・失業率・国際収支など。
  2. 売上高、利益、純資産価値など、企業の価値を評価する基礎的な財務データのこと。このデータを用いてファンダメンタルズ分析を行う。

トレーダーの間では、「ファンダ」と略して呼ばれることも多く、「ファンダが良い」といったら国や企業の経済状況が良いことを意味し、反対に「ファンダが悪い」といったら経済状況が悪いことを意味します。

FX初心者

FXで勝つには取引の「根拠」が必要

FXで勝率を上げるには、何かしらの根拠を持って取引するのが大切です。

FX分析の初心者

どちらの分析方法がおすすめなのか

とはいえ、テクニカル分析とファンダメンタルズ分析は二者択一というわけではないので、両方ともバランスよく使うのがおすすめ!

両方とも同じ方向性を示してるときなどは、より分析結果の精度が高まります

エフ男 テクニカル分析って、なんだか難しそうな響きだな…初心者でも簡単にできる方法ないかな? テクニカル分析とは、過去の値動きのパターンから予想する分析方法のこと。過去の傾向が分かれば、ある程度未来の値動きも.

なぜなら、ヒロセ通商(LION FX)など一部のFX口座では自動でテクニカル分析をしてくれるチャートが利用できるから。

さきよみLIONチャート

【↑クリックで拡大できます】

LION FXの取引ツールには、過去のデータから為替予想をしてくれる「さきよみLIONチャート」やトレンドが一目で分かる「シグナルパネル」という機能が搭載されています。

テクニカル指標(移動平均線、ボリンジャーバンド、一目均衡表など)の分析結果を一覧表示してくれるため、売買のタイミングが簡単に分かってとても便利ですよ。

出典: ヒロセ通商(LION FX)の特徴・評判

FXトレーダー

ファンダメンタルズ分析の方法・手法(FXの場合)

経済ニュース・経済指標をチェック

そこで有効なのが、あらかじめ大きな値動きが予想されるイベントをチェックしておくこと。

【自動更新中】今週のFX経済指標・イベントカレンダー 今週の経済指標一覧です。日本やアメリカの経済指標はもちろんのこと、対円の主要通貨ペアに影響を及ぼしやすい国の指標もチェックできます。 ファンダメンタルズ分析とは リアルタイムで自動更新中! 「経済指標.

要人の(偉い人)の発言にも注目

特にアメリカのトランプ前大統領はTwitterをよく活用していたのですが(現在は永久凍結されています)、トランプ大統領のツイートでレートが急降下 or 急上昇することも珍しくありません。

FX初心者

ファンダメンタルズ分析のおすすめFXツール・情報源

FXトレーダー

ファンダメンタルズ分析方法

外為どっとコムの情報ページでは、ニュース・経済指標・為替相場レポートなどファンダメンタルズ分析に必要な情報が凝縮されています。

また、ファンダメンタルズ分析で重要なアメリカの雇用統計発表前には直前解説動画、さらに発表時にはリアルタイムで動画配信をしてくれています。

小次郎レポート

皆さん、こんにちは、小次郎講師です。

【1、ファンダメンタルズ分析の長所と問題点】

☆[ムサシ]☆
そうですね。
プロは世界中に情報網を張り巡らせているでしょうから、我々の元に届くまでには出がらしの情報になっている可能性がありますね。

★[小次郎講師]★
だね。出がらしの情報では役に立つはずがない。
一般投資家は早耳情報を知ることが出来ず、仮に早耳情報と言われるものに接したとして、それがデマなのか真実なのかを見抜く力がない。

★[小次郎講師]★
「アメリカの金利が引き上がるのかどうかが株価を左右する」なんて言われた時期があったが、株価が上がるか下がるかは千や万の要因が絡み合って決まる。
金利動向だけで決まるわけではない。

★[小次郎講師]★
これから先高だという分析が出ても、いつ買えばいいのか、いつ売ればいいのかはファンダメンタルズ分析では教えてくれない。
具体的エントリーポイントはチャート分析で見つけるしかない。

★[小次郎講師]★
雇用統計で失業率が下がると株には好材料だが、実際は数字が良くても株が下がることがある。
なぜなら事前予想というものがある。景気がいい時期だと、失業率はこれくらい下がりそうだという事前予想が出る。
とすると、少々発表された数字が良くても事前予想ほど良くなければそれは逆に売り材料となる。

☆[ムサシ]☆
事前予想ってのはプロがしているんですよね?
そのプロが予想しているものより、結果がよくなるか悪くなるかなんて誰も予想出来ないです。

★[小次郎講師]★
そうだ。例えば、雇用統計で失業率が予想以上に改善されたとする。
株価は上がっていっていいはずだが、市場はこれくらい改善されるとFOMCで金利が引き上げられるのでは?と思ってしまう。
そしてその結果株価は下がってしまうなどということがある。
この市場の反応を市場センチメントと呼ぶが、これが女心と秋の空のように揺れ動く。

小次郎レポート

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  • ・最終的な投資判断は、お客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
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